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一九四四年初夏的一天，骆马湖畔的大运河上，晨雾茫茫，波浪滔滔。一只小船在浓雾弥漫的江心中，时隐时现，缓缓地向南岸驶去。
突然，从河面上射来刺眼的聚光，江雾中中响起沉闷的马达轰鸣声。两艘扯着日本海军军旗的炮巡逻艇，从浓雾中冲了出来。
小船上掌舵的是因革命需要辗转东西的李干成同志，由淮海地委组织部长调任中共宿迁的县委书记绕道的路上。在刺眼的聚光中，他思忖着应变的对策，果断地命令船上的同伴道：“跳水！游向东岸。
精明强悍的张启宇听到命令后，一手拎起皮箱，一手拉着吕继英，纵身跳入江中。只有胆小的吴小二吓得两眼发呆，一动未动。
片刻，从一块破碎的船板下，冒出了李干成的头，他，透过浓雾弥漫的河面，望见两艘敌巡逻艇驶向盐河深处，便一头扎向水中，向岸边游去。
经过这场意外的遭遇，吴小二失踪了。李干成和张启宇、吕继英，分头在河心和边岸寻找了许久，都没有找到。由于敌情紧急，不能多停留，三个人只得改换衣着，向邳县方向走去。否则，就可能出现意想不到的麻烦，这是一个多事之秋。
吴小二呢，因为害怕跳河，被日军俘虏，押上汽车，朝“大日本皇军连云港最高司令部”，驶去。特务渡边就在汽车上举着一大包的金条，轻轻地审问他：“地下党在哪里？接头地点和暗号是什么？只要你的说出来的话，这些都是你的了！”
“我的真的不知道！”吴小二那么多的黄金干咽了一口唾沫说，“李干成没告诉我，只有张启宇认识地下党的人。”
这时，一列特别快火车由西向东开行。从邳县绕道去海州府的李干成和张启宇、吕继英和前来增加护送力量的宋继柳在火车站相见后，也一同坐在车厢里。他们在宋继柳的陪同下，不得不从一个站上了火车，力争尽快赶到目的地。
“汪！汪！汪！”几声犬叫，李干成循声望去，只见一只军犬蹲在软席包房门口。包房里肩佩少佐军衔的佐藤，手里拿着一份《清乡日报》，正在看自己接受勋章时的照片。只见这个家伙的嘴角，不时露出了笑容。
轰落隆……一列满载坦克，大炮的日本军用列为车从对面驶来。李干成和宋继柳小声说：“这是运往徐州的，一定是向我们苏北根据地扫荡的，我们一定设法破坏他们的阴谋。”
列车驶过的巨响，引起军犬“汪！汪”地惊叫着窜到李干成膝前。干成便机警地用手抚摸着军犬的头，又把一块鸡骨头填到它的嘴里。笑了一下，向车窗外看去。
听到军犬叫，小鬼子海州特务机关长佐藤，边召唤“哈利”边走了出来。他走到李干成身边，微微点了下头。李干成也彬彬有礼地点了头，并相对一笑。
李干成望着佐藤走去的背影，看看《清乡日报》上佐藤的照片，忽然若有所思。
火车驶进海州车站，站台上灯火辉煌。日本军乐队吹奏着欢迎曲，显贵们在列队迎接佐藤。佐藤一走出车厢，特务渡边马上凑近小声说着什么，佐藤听了，脸上露出异样的笑容。
在另一个走道口，李干成、吕继英和宋继柳等人，正警惕地注视着这一情况。他们迅速踏上站台，沉静地向地下道入口处走去，如同正常的客人一般。
车站出口处，几个特务混杂在人群中，注视着每一个走过去的旅客，并不时地向隐藏在大楼窗口的的大特务眺望，等候着捕捉人的暗号。他们也想拾一个大便宜，得到上级的奖励！
李干成等四人来到出口处，发现特务老往楼上瞅。原来，楼上的吴小二看清了他们几人，正向特务发出击的暗号。现在可以看出，这个人是意志薄弱的家伙，经受不起金钱的诱惑。
突然，几个特务拨开挡在面前的旅客，说了声：“不准动，把手举起来！”
三支乌黑的枪口，对准了李干成三人，让人躲闪不及。躲藏在一边的宋继柳向四个举枪的特务甩出了三把飞刀，三个特务立即栽倒在地。其他特务防备不及，喊着、骂着：“抓住他！抓住他！他们是新四军、土八路！”
人群中一阵骚动，整个车站乱成一团。李干成说了声：“同志们，我们快速回车厢！”拨开人群，推着吕继英善向第一站台挤去，张启宇和宋继柳紧紧跟在他俩后边护卫着。特务们撞开人群，“乒乒乓乓”地向天上开枪，追了过去！
这时，对开的一列火车正迎面飞驶而来，手执红绿旗的人大声喊着：“大家往后站，列车要过站，注意危险！”
李干成望了望狂奔过来的火车，果断地向吕继英等四人说：“过！”接着他一个箭步跳下站崖，后面的三人也急速地奔了过去。
务们追赶过来了，一个特务由于跑得太快，一下被火车带进轮下。如同被切一般，尸首立马成了两半，下半身还在那里抖动。
其他特务眼睁睁瞧着一列货车呼啸而过，吓得他们急速地向后退去。
这时，在连云港一所富丽堂皇的宴会厅里，人声喧哗，宾朋满座。佐藤昂首挺胸地走进大厅，得意非凡。
“啊呀！”佐藤踌躇满志，向穿军服的沭阳县一乡的张乡长打招呼，“你也光临。”
“谢谢！”张乡长说，“是！我特地来为太君贺喜！”
“诸位！”佐藤走近“麦克风”说，“今晚，我感到特别荣幸，我给宴会增加一个新节目，有三个*的朋友，也一同参加我们的宴会。”
话还没说完，忽然，特务小队长渡边慌慌张张地跑进来报告：“少佐！*分子爬车跑掉了。”
“八嘎！一群呆猪！”佐藤把眼一瞪大叫。
宴会厅里人们面面相觑，谁也不敢多说什么。佐藤立刻勃然大怒，狗脸涨得红红的，如刚刚在乱坟岗吃过的死孩子的恶狗一般。这个家伙当众出丑，气得脸上一阵痉挛，十分痛苦。一边的女秘书金叶子赶紧从药瓶中取出药片递给佐藤，他立马一口吞下，接过金叶子递上的水，一饮而尽。
这时佐藤仍象一条疯狗似地，左右的人只有低三下四的份了，他咬牙切齿地吩咐：“张乡长，你的立马回去，要快快地把游击队和地下党接关系的人，给我搞清楚，我们的一定要把他们的一网打尽！”
佐藤又命令道：“渡边，你率领特务队全部出动，去抓地下党和游击队。”随后，他拿起电话，“我的命令开行的列车统统紧急刹车，我们的要上车搜捕，消灭敌人！”
西去的列车来了个紧急刹车，停靠在昏暗的夜空下。乘坐铁甲车追来的渡边，汉奸吴小二和一群特务奔上列车，马上进行搜查。
正在连云港特务机关办公室里，做白日梦的佐藤听渡边回来报告说，在火车上又扑了空，大骂渡边是无能的“蠢猪”，直骂得他的老毛病“斜眼疯”又犯了，疼得他咬牙咧嘴地斜起了双眼，在地上乱窜。最后，佐藤颓然地坐在沙发上，命令渡边从水、陆两路加襁盘查，卡住通往沭阳的每个路口，把李慈等人捉拿到。
新四军高级首长李干成、吕继英等人终于脱险后，知道日伪对沭阳防范很严，宋继柳要求自己去找只小船，趁天黑摇往庄塘去。在小船上，李干成对宽宋继柳说：“宋队长，我们的行动计划，很可能又让小鬼子和汉奸弄清，只要过了这一关就好办了。然后找一下庄塘上的关系，就可直达到目的地了！”
“对！只要闯过这一关，我的任务就完成了一半。”继柳笑笑说。
借着月光，小船穿过弯曲的河道，离支庄塘不远了，小船快速行驶着。
突然，从芦苇丛中驶出一艘小汽艇，汽艇上的人问：“干什么的？”
又有一个家伙大声地：“干什么的，到哪里去？”
“你们这是干什么的？”化了妆的李干成平静地回答，“我们去请医生，给老婆看病。”
“我们是大日本皇军！”汽艇上一个日本宪兵问，“船上有几个人？”
“就我们父女俩。”
“八嘎，把船开过来检查！”
李干成迅速指了指船尾，宋继柳和张启宇领会了，立即爬下船尾，潜入河内。
小船向汽艇靠拢，两个日本宪兵登上小船，发现真是一老一少，说了声：“八嘎，你们的快快的滚蛋地走吧！”
就放小船走了，当小船离开时，汽艇渐渐地驶远了，潜在水中的宋继柳和张启宇爬上了小船。正巧被隐藏在岸上的渡边等特务发现，特务们便尾随着小船跟踪而去。
小船快到庄塘准备靠岸，中共淮海区主要负责人吕继英同志，瞧见了隐藏在岸边的特务，向李干成一打手势。李干成急忙命令宋继柳、吕继英和张启宇：“快，你们立即上岸，朝庄塘乡相反的方向跑去，让敌人摸不着东西南北。”
渡边见船上四个人突然登上岸，向稻田中的小路—跑去，一面喊道：“站住！不站住就开枪了！”一面向他们追不了过去。
宋继柳五个点射放倒了五个敌人，在边打边向中，让一个树树根拌倒。张启宇见特务追了上来，边用双枪向特务还击，边说：“老李，你们快跑，我来掩护！”
“不行，周家保同志只有你认识，接关系离不了你。”话音刚落，一颗子弹打中了张启宇。他把两支枪递给李干成和吕继英，急切地说：“我把敌人拖住，你们赶快去庄塘接关系……”说着，推开了李干成等人。干成和继柳、继英很无奈，只好向小树林奔去。
特务们窜上来，架起张启宇就走。这时，张乡长赶上来问：“是谁打枪？”
渡边答说：“是，是我！……”